专户介绍
专户介绍
专户理财，又称特定客户资产管理业务，是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由取得证监会行政许可的金融机构担任资产托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资的一种活动。
目前，专户理财可采取的形式包括单一资产管理业务和集合资产管理业务，委托人应当为满足适当性要求的合格投资者。
集合资产管理业务
- 两个（含）以上委托人；
- 两百个以下委托人；
- 根据产品类型单个客户初始委托资产起点为30至100万元不等；
- 初始委托资产不低于1000万元。
单一资产管理业务
- 单一委托人；
- 初始委托资产不低于1000万元。
业务特点
- 专家管理公司专户理财团队长期服务各类机构客户、高净值个人客户，具有丰富的从业经验，并获得公司研究团队高效、有效的研究支持。
- 专属方案与客户充分沟通，根据客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承受能力等因素，精心打造专属投资方案，力争满足客户多样化投资需求。
- 贴心服务搭建专业的服务平台，为客户提供方便快捷的产品信息、账户信息查询方式。支持订阅短信、邮件对账单与净值，了解产品走势。
- 灵活费率结构采用固定管理费与业绩报酬相结合的灵活费率结构，有效的激励制度令投资管理人的利益和委托人的利益更加紧密相连。
业务流程
- 01
需求沟通
与客户进行深入沟通，充分了解客户的理财总体目标、收益预期、风险承受意愿和能力等。收集客户全套开户材料（含风险测评问卷）以及合格投资者认定相关文件。
- 02
方案设计
根据客户需求，并结合团队对未来市场整体走势的研判，确定适合客户的理财方案。
- 03
签订合同
客户作为委托人，与资产管理人（即诺德基金管理有限公司）和托管机构签订三方合同。
- 04
合同备案
在产品成立后的五个工作日内，向基金业协会提出合同的报备申请。
- 05
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